Obligațiuni noi de la Primăria Capitalei
Primăria Capitalei a listat la Bursa București noi obligațiuni municipale în valoare de 555 de milioane de euro, destinate refinanțării împrumutului contractat în anul 2005. Această emisiune a fost anunțată oficial și se așteaptă să aibă un impact semnificativ asupra gestionării datoriei publice locale.
Asocierea formată din Alpha Bank România, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale și Raiffeisen Bank a fost desemnată câștigătoare în cadrul unei licitații organizate de Primăria Municipiului București pentru servicii financiare necesare emiterii și vânzării de obligațiuni. Valoarea contractului de servicii financiare a fost semnată pentru suma de 2,84 milioane de lei, fără TVA.
Obligațiunile sunt destinate refinanțării datoriei publice locale provenite dintr-o emisiune de euroobligațiuni din anul 2015, cu scadență la începutul lunii mai 2025. Suma scadentă se ridică la 555,1 milioane de lei. Emisiunea de obligațiuni se va adresa investitorilor calificați și va fi negarantată, având o maturitate de cel mult 10 ani și o scadență în tranșă unică la maturitate. Plata dobânzii va fi stabilită de instituție împreună cu viitorul prestator/intermediar.
În cadrul plasamentului privat desfășurat de PMB în luna aprilie 2025, au subscris 26 de investitori instituționali. Cele 55.510 obligațiuni nominative, neconvertibile, negarantate, denominate în RON, au o valoare nominală de 10.000 de lei, o dobândă fixă de 8,47% și o scadență de 6 ani, adică 23 aprilie 2031. Fondurile atrase de actuala emisiune de obligațiuni a PMB sunt destinate refinanțării datoriei publice a Municipiului București provenită din emisiunea de obligațiuni scadență în luna mai a acestui an.
În prezent, PMB are disponibile pentru tranzacționare la bursă alte 3 emisiuni de obligațiuni: PMB 32, PMB30 și PMB28. Cea mai recentă dintre ele este emisiunea de obligațiuni cu simbolul bursier PMB30, care a fost listată în urmă cu 2 ani și va ajunge la scadență în 2030. De asemenea, la bursă sunt listate obligațiuni municipale emise de 5 județe și 16 orașe din România, inclusiv județele Alba, Bihor, Cluj, Hunedoara, Timiș și orașele: Alba Iulia, Bacău, Bistrița, București, Focșani, Iași, Năvodari, Oravița, Orăștie, Predeal, Reșița, Siret, Slobozia, Târgu Mureș, Timișoara și Zalău.
