Preferințele Lukoil pentru oferta Xtellus Partners
Compania rusă Lukoil a ales oferta băncii americane Xtellus Partners pentru activele sale globale, preferând-o în fața altor peste zece oferte concurente. Această alegere se datorează faptului că oferta Xtellus ia forma unei tranzacții fără numerar, care ar returna titlurile deținute de investitorii americani în compania petrolieră rusă.
Trezoreria SUA a prelungit termenul limită pentru vânzarea portofoliului global al Lukoil, evaluat la 22 de miliarde de dolari, până la 17 ianuarie, după ce a impus sancțiuni asupra Lukoil și Rosneft, o altă companie petrolieră rusă, pentru a exercita presiuni asupra Moscovei în vederea acceptării unui acord de pace cu Ucraina.
Xtellus a propus un schimb de titluri de valoare (swap) Lukoil deținute de investitori americani, într-o tranzacție fără numerar, pentru a le returna companiei Lukoil în schimbul activelor sale globale. Administratorii americani de active, inclusiv BlackRock, JPMorgan și Goldman Sachs, au suferit pierderi semnificative, fiind nevoiți să înghețe și să anuleze participațiile lor în companii rusești, inclusiv Lukoil, după invazia Rusiei în Ucraina în 2022.
Activele globale ale Lukoil includ proiecte de explorare și producție de petrol și gaze, rafinare și peste 2.000 de stații de alimentare, atrăgând ofertanți de la gigantul american de capital privat Carlyle până la marele producător de petrol Chevron.
Tranzacția propusă de Xtellus este considerată mai complexă decât alte oferte, deoarece implică acțiunile Lukoil și ar necesita divulgarea identității proprietarilor acțiunilor. Pavel Jdanov, vicepreședintele Lukoil pentru finanțe, a fost desemnat să conducă negocierile cu potențialii ofertanți.
Dacă Xtellus ajunge la un acord cu Lukoil, va trebui să solicite aprobarea Trezoreriei SUA pentru a continua, conform directivelor emise de Trezorerie pentru ofertanți în noiembrie. Trezoreria a subliniat că orice vânzare de active Lukoil trebuie să sprijine obiectivele de securitate națională și politică externă ale SUA, să rupă legăturile și să evite acordarea de beneficii neașteptate companiei Lukoil.
O altă complicație în legătură cu schimbul de acțiuni este necesitatea aprobării președintelui rus Vladimir Putin, care a interzis tranzacționarea tuturor acțiunilor rusești în străinătate în 2022. Dacă Lukoil nu reușește să ajungă la un acord înainte de expirarea termenului limită stabilit de SUA, activele ar putea rămâne în suspans și ar putea fi confiscate de autoritățile locale. De asemenea, Lukoil ar putea iniția un proces în cazul în care sancțiunile vor fi ridicate.
Xtellus a refuzat să comenteze informațiile, iar Lukoil nu a răspuns la solicitările de comentarii.
