Banca Transilvania stabilește un nou standard cu o emisiune de obligațiuni fără precedent!
Banca Transilvania (TLV) a realizat o emisiune-record pentru sistemul bancar local, atrăgând o finanțare de 1,5 miliarde lei. Această emisiune de obligațiuni, care va fi listată la cota Bursei de Valori București luna viitoare, constă în titluri obligatare sustenabile eligibile MREL, având o maturitate de 7 ani și o opțiune de răscumpărare de 6 ani.
Cuponul de dobândă anual oferit investitorilor este de 8,875%. Valoarea totală a emisiunii se ridică la 1,5 miliarde lei, iar subscrierile minime sunt de 600.000 de lei. Emisiunea a primit un rating de tip Investment Grade, BBB- din partea Fitch.
În primele ore de la lansare, jumătate dintre investitorii în obligațiuni au fost instituționali din România, incluzând fonduri de investiții, fonduri de pensii, bănci comerciale, companii de asigurare și companii comerciale. De asemenea, emisiunea a atras și atenția investitorilor internaționali, ceea ce reflectă un interes tot mai mare pentru piața de capital din România.
Noua emisiune de obligațiuni ridică la aproape 2,5 miliarde de euro (echivalent) valoarea celor 5 emisiuni de obligațiuni lansate de Banca Transilvania începând cu 2023.
